編譯/ 馬曉蕾編輯/ 吳 靜設(shè)計(jì)/ 趙昊然

來源/ businesskorea，作者：Michael Herh

(資料圖)

據(jù)韓國媒體報(bào)道，韓國電池三巨頭LG新能源（LG Energy Solution）、三星SDI和SK On將在2023年投資20萬億韓元（157億美元），提升全球產(chǎn)能。這一投資額將創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

據(jù)悉，這三家電池制造商計(jì)劃共提升產(chǎn)能135吉瓦時(shí)（GWh），其中LG新能源為100 GWh，三星SDI 為23 GWh，SK On為 12 GWh。這部分新增產(chǎn)能可以為200萬輛65千瓦時(shí)的電動汽車供電。

相比之下，2022年這三家公司的總產(chǎn)能為361 GWh，其中LG新能源200 GWh，三星SDI 84 GWh，SK On 77 GWh。

如果韓系三強(qiáng)的計(jì)劃順利實(shí)施，那么預(yù)計(jì)到2023年底，它們的總產(chǎn)能將達(dá)到約500 GWh，其中LG新能源為300 GWh（提升50%），三星SDI為107GWh（提升365%），SK On為89 GWh（提升641%）。

根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research 2月7日發(fā)布的2022全球動力電池裝機(jī)量排名，這三家韓國企業(yè)的市場份額進(jìn)一步縮小，從2021年的30.2%被壓縮到23.7%。

尤其是LG新能源“千年老二”的地位恐將不保，2022年多個(gè)月裝機(jī)量被比亞迪趕超。年度排名被比亞迪追平，雙方并列第二，均為70.4 GWh。

SNE預(yù)計(jì)，2023年全球電動車電池的需求量將達(dá)到790 GWh，全球供應(yīng)量為1025 GWh。根據(jù)三家公司的計(jì)劃，2023年占到全球供應(yīng)量50%的野心屬實(shí)不小。

這一次，它們矛頭對準(zhǔn)的是全球電動車市場。“韓國電池企業(yè)要在2023年搶占美國市場，擴(kuò)大歐洲市場，并滲透到中國市場?！币晃恍袠I(yè)分析師說，“預(yù)計(jì)這三家企業(yè)將展開全面進(jìn)攻，以提升其競爭力。”

截至2022年第三季度，中國的電動車銷量為441萬輛，歐洲為172萬輛，北美為79萬輛。僅這三個(gè)地區(qū)就占到全球總銷量（729萬輛）的95%。

目前，美國電動車市場增長最快。2021年美國電動車電池的總?cè)萘繛?4 GWh，根據(jù)SNE的預(yù)估，到2023年將增長至143 GWh，到2025年增長至453 GWh，平均年增長率為63%。這解釋了為什么韓國企業(yè)熱衷于投資美國市場。

歐洲也是韓國電池制造商的一個(gè)據(jù)點(diǎn)。根據(jù)韓國電池工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年三家韓國電池制造商占了歐洲電池市場的71%。

然而，全球最大的電池制造商寧德時(shí)代最近在德國建立了它的第一個(gè)海外生產(chǎn)基地，并開始全面運(yùn)作，對韓國企業(yè)造成了巨大的威脅。

雖然寧德時(shí)代的德國工廠規(guī)模很小，年產(chǎn)能為8 GWh，但這家中國電池巨頭計(jì)劃在匈牙利建立的第二工廠同樣瞄準(zhǔn)歐洲。第二座工廠的年產(chǎn)量為100 GWh，將于2027年完工，投資額約為10萬億韓元（77.2億美元）。

在2022全球動力電池裝機(jī)量排行榜中，寧德時(shí)代以191.6GWh的壓倒性優(yōu)勢連續(xù)6年穩(wěn)居榜首，獨(dú)占市場37%的份額，超過了第2-4名裝機(jī)量之和。

在中國2022年電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，除了LG新能源位列第9，其他九家均為中國企業(yè)，且?guī)缀醵汲尸F(xiàn)爆發(fā)式增長，只有LG新能源在近三年內(nèi)排名直線下跌。韓國電池制造商必須擴(kuò)大在中國市場的份額，才能縮小與寧德時(shí)代在世界電池市場的差距。

在2023年的投資計(jì)劃中，LG新能源將拿出10萬億韓元（77.2億美元）。首先要將其在美國的產(chǎn)能從2022年的15 GWh提升至2023年的55 GWh。該公司與通用的第一家合資工廠將擴(kuò)大產(chǎn)能，第二家合資工廠將投入運(yùn)營。該公司的目標(biāo)是成為美國壓倒性的第一大電池制造商，計(jì)劃到2030年將其在北美市場的份額提高到60%。

然后要將該公司在中國的產(chǎn)能從115 GWh擴(kuò)大到155 GWh，這主要得益于特斯拉等公司的供應(yīng)量增加。在歐洲地區(qū)，該公司波蘭工廠的產(chǎn)能也將從70 GWh增加到90 GWh，目前，波蘭工廠為大眾、雷諾和福特生產(chǎn)電池。

隨著美國喬治亞州第二工廠投入運(yùn)營，SK On的總產(chǎn)能將在2023年達(dá)到89 GWh，比2022年增加12 GWh。2022年2月，SK On公司宣布將在匈牙利伊萬喬（第三工廠）和中國鹽城（第四工廠）分別新建年產(chǎn)量達(dá)30 GWh的工廠。兩家工廠計(jì)劃于2024年開始運(yùn)營，隨后與福特的美國合資企業(yè)BlueOval SK第一和第二工廠也將于2025年開始運(yùn)營。

雖然與其他公司相比，SK On今年的擴(kuò)張規(guī)模相對較小，但到了2025年，美國、中國和歐洲的工廠將全部投入運(yùn)營，該公司的生產(chǎn)能力將提高到220 GWh。其母公司SK創(chuàng)新計(jì)劃在2023年總共投資10萬億韓元（77.2億美元），并決定將其中很大一部分，約7萬億韓元（53億美元）用于提高電池產(chǎn)能。

與這兩家電池標(biāo)桿企業(yè)不同，三星SDI沒有披露產(chǎn)能計(jì)劃。但業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，三星SDI的產(chǎn)能在2023年將增加20 GWh以上。他們預(yù)計(jì)，方形電池將占很大一部分，主要是在匈牙利工廠進(jìn)行生產(chǎn)。預(yù)計(jì)三星SDI將在今年上半年確認(rèn)被稱為“攪局者”的下一代46-pi電池（直徑為46毫米的圓柱電池）的最終規(guī)格，并對其進(jìn)行投資。

本文由汽車商業(yè)評論原創(chuàng)出品

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