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568年，倫巴第人帶著婦孺、羊群，越過阿爾卑斯山，攻占了剛剛被拜占庭帝國收回的意大利北部地區(qū)，并繼續(xù)南下。隨后，拜占庭撤到南部繼續(xù)抵抗。

7世紀初，經過雙方的拉鋸戰(zhàn)爭，倫巴第王國與拜占庭帝國形成一種暫時的平衡局面：倫巴第占有波河平原和托斯卡納地區(qū)，中南部的斯伯萊特與貝內文特兩個公國向其稱臣；拜占庭派總督管理拉韋納及其所屬地區(qū)、羅馬及其把羅馬和拉韋納連接起來的干線、那不勒斯、普利亞和卡拉布里亞、西西里島和撒丁島等地區(qū)。

在教皇的努力之下，倫巴第人順應當時的潮流皈依了基督教，慢慢開始使用拉丁語，并停止南下攻打羅馬。之后，倫巴第集中攻打北部的拉韋納地區(qū)，那里是拜占庭總督的地盤。

不僅如此，728年倫巴第王國還把羅馬周邊拉丁地區(qū)的一些鄉(xiāng)村和城鎮(zhèn)獻給羅馬教皇，被稱為“圣彼得的遺產”。如此以來，這些地區(qū)成為日后教皇國立國的基石。

在8世紀初之前，羅馬教皇呆的這塊地區(qū)一直處于拜占庭總督下的公爵的管理之下。但是，732年，羅馬教皇與拜占庭皇帝發(fā)生沖突，教皇再三考慮之后決定向法蘭克王國求助。

“矮子”丕平

當時的法蘭克王國當政者是宮相“矮子”丕平即日后的丕平三世，他很想篡位成為國王，而羅馬教皇表示可以支持他。于是，兩者一拍即合，“矮子”丕平把法蘭克國王送進修道院。751年，羅馬教皇派主教給他加冕，“矮子”丕平由此當上了法蘭克國王，開創(chuàng)了加洛林王朝。

就在這一年，倫巴第人攻占拉韋納，并不斷侵擾羅馬教皇轄地，教皇發(fā)出求救信號。于是，“矮子”丕平于754年和756年兩次率軍進入意大利，打敗倫巴第王國，強迫倫巴第把拉韋納及其周圍的大片領土還給羅馬教皇，由此形成了教皇國的雛形。這一事件被稱作“丕平獻土”，是“矮子”丕平對教皇的回報。由此，法蘭克王國與教皇國之間也締結了源遠流長的同盟關系。

773年，倫巴第又一次攻打羅馬，教皇又發(fā)出求救。774年，法蘭克國王查理曼決定永絕后患，直接帶兵把倫巴第王國給滅了，徹底解決了羅馬教皇的困境。作為回報，800年，查理曼也因此被教皇加冕為皇帝。

查理曼

與此同時，羅馬教皇為了打消法蘭克王國借“丕平獻土”一事控制羅馬教廷，偽造了一份《君士坦丁贈予證書》，說君士坦丁大帝時就賦予了當時的西爾維斯特一世教皇在意大利的世俗統(tǒng)治權。意思是，這個地方雖然是你給我的，但早有歷史和法律依據(jù)。但這個文獻，在1440年文藝復興時被人文主義者證明是假的。

開始的時候，教皇與皇帝相處的還算融洽，無論是查理曼還是奧托大帝，他們都與教皇達成一種默契：教皇需要皇帝的武力保護，皇帝需要教皇的祝圣加冕。

但在雙方心目中，這種局面只是權宜之計。一方面，教皇宣揚唯有教皇對基督教會有絕對的領導權；另一方面，歷任皇帝都喜歡根據(jù)自己的喜好廢立教皇，并掌控主教人選。

在10世紀時，教皇的權威曾經大大受損，因為其私生活不檢點。教皇的管理區(qū)域也僅限羅馬周邊地區(qū)，教皇國的領土上也遍布大大小小的封建主，只是以教皇為最高領主而已。

圍繞教權高還是皇權高，從11世紀開始，教皇與皇帝展開了激烈的斗爭。

其中最激烈的是兩次，一次是11世紀后半葉教皇格雷高利七世與亨利四世圍繞主教授職權發(fā)生沖突，雙方隔著爾卑斯山對罵，最終1077年上演了“卡諾莎之辱”，亨利四世被迫去卡諾莎城堡道歉，教皇贏了。

另一次是12世紀中葉，“紅胡子”腓特烈與教皇亞歷山大三世發(fā)生沖突，拒絕承認教皇的權威，還派兵攻入意大利，結果被打敗，不得不于1177年去威尼斯向教皇道歉，又一次上演了“卡諾莎之辱”。

此后，皇帝日益陷入國內紛爭，教皇的權威卻在一次次十字軍東征中被抬高。在教皇英諾森三世時，其權威達到頂峰，甚至自稱“萬王之王，萬主之主”，大肆插手神圣羅馬帝國的皇位之爭?？偠灾?，雙皇爭斗的結果是教皇笑到了最后，德意志出現(xiàn)許多教會領地，越來越受到教會的盤剝，淪為“羅馬教皇的奶?！薄?/p>

11世紀開始，意大利興起了一些城市共和國和公社，對教皇國的領地造成了沖擊。名義上，教皇國依然控制北方的領土，實際上已經處于自立狀態(tài)。

1213年，教皇國東部出現(xiàn)了一個烏爾比諾伯國，領地不斷擴大，后于1443年被教皇升級為烏爾比諾公國。

1243年，圣馬力諾共和國建立，圣馬力諾利用教皇與烏爾比諾公國的斗爭生存下來。

1275年，在教皇國北部出現(xiàn)了一個拉文納共和國，這個共和國于1440年被威尼斯吞并。

到了1282年，教皇因為涉入西西里王國王位之爭，權威大大受損。作為法蘭克王國的正統(tǒng)繼承者，法蘭西王國向來以羅馬教廷的保護者自居。所以，教皇在西西里王國王位之爭時偏向法國安茹的查理，但局勢失控，發(fā)生“西西里晚禱”事件，王位被阿拉貢搶走。

1309年，羅馬教廷被法國國王“美男子”腓力遷到了阿維尼翁，從此產生了阿維尼翁教皇。阿維尼翁原是普羅旺斯伯國的領地，開始作為教皇的暫駐地，1347年干脆從普羅旺斯伯國手中買了下來作長久駐地。這樣以來，教皇國就在法國多了一塊飛地。

這個事還沒完，1378年“教會大分立”，天主教會一分為三，產生了三個教皇：阿維尼翁教皇、羅馬教皇和比薩教皇。直到1415-1417年，康斯坦茨宗教會議召開，廢除三個對立的教宗，擁立一位正統(tǒng)教宗馬丁五世，問題才得以解決。

1376年，北方博洛尼亞爆發(fā)反對教皇統(tǒng)治的起義，建立博洛尼亞共和國，脫離教皇國。由于教皇國陷入內亂，所以無暇顧及，博洛尼亞共和國保持了百余年的獨立。

1440年，威尼斯共和國吞并拉文納。

1471年，在教皇冊封下，教皇國北方又產生一個費拉拉公國。費拉拉公國由1264年的費拉拉侯國升級而成，此前一直屬于教皇國。之后費拉拉公國因食鹽專賣權問題與威尼斯共和國和教皇國發(fā)生戰(zhàn)爭，最后不得不割讓波和平原給威尼斯以換取獨立。

這樣以來，教皇國的領地大大減少，教皇的實際控制力下降。

可是不久迎來了轉機，在尤里烏斯二世和萊昂十世教皇統(tǒng)治期間，羅馬成為意大利的文化首都。同時，教皇也借助法國的力量確保了自身對教皇國的實際控制。

1506年，博洛尼亞共和國歸順；1509年，收回了被威尼斯占領的拉文納；16世紀上半期，馬爾什回到教皇國掌控之中；1598年，費拉拉公國歸入教皇國；1631年，烏爾比諾公國被吞并，劃入版圖。

至此，除了圣馬力諾共和國，教皇國重新實現(xiàn)了統(tǒng)一。

1789年，法國大革命爆發(fā)。1792年，教皇國飛地阿維尼翁被吞并。1797年，拿破侖進軍意大利，教皇國的日子到頭了，正是這個拿破侖給了教皇國致命一擊。

1798年，拿破侖進攻埃及，但法軍沒有停止對意大利的進攻。同年2月，法軍攻入羅馬，宣布成立羅馬共和國，教皇庇護六世被放逐到法國，幽禁至死。

1799年，迫于反法同盟的壓力，教皇國重新建立。但1800年之后，拿破侖再次踏上征戰(zhàn)意大利之路。1801年成立法國控制下的意大利共和國，后于1805年轉為意大利王國，將教皇國北部并入領土。1808年，又并入馬爾什。1809年，拿破侖把教皇國剩余部分并入法國版圖，同時把教皇庇護七世軟禁在薩伏依。

至此，教皇國滅亡。但是拿破侖承認了圣馬力諾共和國的政治地位，使其保持了獨立。

1815年，拿破侖戰(zhàn)爭失敗后，教皇國得以恢復重建，但政策保守，一直拒絕改革。

19世紀30年代以后，意大利統(tǒng)一運動興起。新教皇派成為其中的一種統(tǒng)一派別，提出了建立一個處于教皇權威之下的意大利聯(lián)邦，遭到了各方質疑。

庇九世

1846年以后，教皇庇護九世迫于形勢，著手進行改革。不過1848年革命使羅馬發(fā)生暴動，教皇庇護九世被迫逃往西西里王國，羅馬陷入無政府狀態(tài)。于是，1849年，羅馬新立共和國。教皇庇護九世堅決反對，向天主教國家求助。最后，法國聯(lián)合奧地利出兵干涉，1850年在法軍保護下庇護九世重回羅馬。法軍常駐羅馬，以保護教皇的安全。

1859年，意大利統(tǒng)一戰(zhàn)爭開始。1860年，先是在法國的支持下，教皇國北部被并入撒丁王國的中部聯(lián)合??；接著撒丁王國首相加富爾派兵攻占教皇國的馬爾什和翁布利亞。1861年，意大利王國成立，馬爾什和翁布利亞成為其領土的一部分。

但是由于法軍駐扎在羅馬，意大利一時不敢進一步攻打教皇國的剩余土地。在法國的壓力下，1866年，意大利阻止了加里波第企圖進軍羅馬的行動，并與法國達成協(xié)議，法軍撤走，意大利保留教皇的領土，佛羅倫薩定為首都。

可是1867年，加里波第耐不住性子又進兵羅馬，法國又出兵羅馬。不過1870年法國在普法戰(zhàn)爭中慘敗，不得不將法軍撤出回國。最終，意大利軍隊進入羅馬，教皇國剩余領土絕大部分并入意大利版圖，只保留了一個梵蒂岡城。

這個時候，教皇國雖然名存實亡，但在法理上還沒有滅亡。教皇庇護九世礙于臉面，拒絕意大利王國給他提供的擔保，自稱是“梵蒂岡城”囚徒，以示對意大利強行吞并教皇國的抗議，并長期敵視意大利。

直到1929年，意大利與教皇庇護十一世簽訂《拉特蘭協(xié)議》這個問題才最終解決。

《拉特蘭協(xié)議》明確了天主教會在意大利王國中的地位，并規(guī)定意大利每年向羅馬教廷繳納津貼作為賠償，共計9200萬美元。同時，在羅馬城內成立一個梵蒂岡城國，把羅馬城至于羅馬教廷的神圣權威之下。

至此，從法理上說，延續(xù)11個世紀的教皇國正式滅亡，代之而起的是面積0.44平方公里，人口800人的梵蒂岡城國。梵蒂岡城國雖然是世界上面積最小的國家，但仍然是天主教的中心，影響力猶在。

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