北京時(shí)間7月11日晚,美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比漲幅意外回落至3.0%,這是自去年6月以來(lái)的最低水平,并且顯著低于市場(chǎng)預(yù)期的3.1%。這一數(shù)據(jù)發(fā)布后,立即引發(fā)了全球金融市場(chǎng)的劇烈波動(dòng),特別是黃金市場(chǎng),COMEX黃金價(jià)格直線拉升,成功突破2400美元/盎司的重要心理關(guān)口。
根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的詳細(xì)報(bào)告,6月份未季調(diào)CPI環(huán)比下降了0.1%,這是自2020年5月以來(lái)首次出現(xiàn)環(huán)比下降的情況,而市場(chǎng)預(yù)期則是環(huán)比上漲0.1%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源成本后,核心CPI環(huán)比上漲0.1%,同比上漲3.3%,同樣低于此前市場(chǎng)預(yù)測(cè)的0.2%和3.4%。
分析人士指出,6月CPI數(shù)據(jù)的意外回落,進(jìn)一步確認(rèn)了美國(guó)通脹壓力正在逐步緩解的趨勢(shì),為美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)可能采取的貨幣政策調(diào)整提供了新的依據(jù)。美聯(lián)儲(chǔ)一直將控制通脹作為其核心任務(wù)之一,而此次CPI數(shù)據(jù)的下降無(wú)疑增加了市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)提前降息的預(yù)期。
在數(shù)據(jù)發(fā)布前,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上的言論已經(jīng)為市場(chǎng)注入了降息預(yù)期。鮑威爾表示,美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)需等到通脹降至2%以下才考慮降息,并強(qiáng)調(diào)了對(duì)通脹回落到2%目標(biāo)持謹(jǐn)慎態(tài)度的同時(shí),也暗示了貨幣政策調(diào)整的靈活性。
市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)迅速,多家金融機(jī)構(gòu)紛紛調(diào)整了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)貨幣政策的預(yù)測(cè)。花旗銀行在最新報(bào)告中激進(jìn)預(yù)測(cè),美聯(lián)儲(chǔ)將在今年9月首次降息,并可能隨后連續(xù)降息7次。而瑞銀則預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)最快將于9月開(kāi)始降息,并在年內(nèi)進(jìn)行兩次各50個(gè)基點(diǎn)的降息操作,明年則有望降息100個(gè)基點(diǎn)。
金融市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能降息的預(yù)期迅速轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)。黃金作為傳統(tǒng)的避險(xiǎn)資產(chǎn),其價(jià)格在市場(chǎng)情緒的推動(dòng)下快速走高。COMEX黃金價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)突破2400美元/盎司的關(guān)口,創(chuàng)下了近期的新高。投資者普遍認(rèn)為,隨著美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的轉(zhuǎn)向,黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值將得到進(jìn)一步凸顯。
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