目前,沿海八省電廠合計(jì)存煤2378萬噸,存煤可用天數(shù)12.2天,部分電廠存煤可用天數(shù)降至10天以下。與此同時(shí),受氣溫回升、周轉(zhuǎn)緩慢、蒙煤燃點(diǎn)低等因素影響,曹妃甸港部分蒙煤長時(shí)間貨等船,個(gè)別垛位發(fā)生自燃。
五月中旬,在政府強(qiáng)力出手后,港口及坑口煤價(jià)下調(diào)了很多。但需求的旺盛,以及供應(yīng)不足、進(jìn)口減少卻是不爭的事實(shí)。五月底、六月初,煤價(jià)再次企穩(wěn)回暖。近一段時(shí)間,供應(yīng)雖有改善,但是需求增加更快,供求矛盾依然存在。此外,秦皇島港存煤一直處于500萬噸左右的低位,疊加電廠對(duì)高價(jià)市場煤采購無力,也助推了緊張氣氛。沿海煤炭市場出現(xiàn)曹妃甸、京唐港煤炭大量積壓,而下游電廠存煤很低、卻遲遲未啟動(dòng)大規(guī)模補(bǔ)庫的怪現(xiàn)象。
供應(yīng)方面,近五年來,我國持續(xù)推動(dòng)煤炭、鋼鐵等行業(yè)化解過剩產(chǎn)能,大幅壓縮煤炭產(chǎn)能,適度減少煤礦數(shù)量;加之規(guī)定禁止超能力生產(chǎn),上游生產(chǎn)和運(yùn)煤鐵路發(fā)運(yùn)彈性不足。盡管今年5月 17日,發(fā)改委、安監(jiān)局等四部委聯(lián)合下發(fā)的《煤礦生產(chǎn)能力管理辦法》,可以超產(chǎn)10%,與部分煤炭企業(yè)溝通后,可以按照月度產(chǎn)量上限增加500-800萬噸。但部分地區(qū)釋放動(dòng)力不足,加之需求端也不賴,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和基本面的支撐下,市場繼續(xù)趨緊。隨著“迎峰度夏”到來,煤炭需求還將增加,電廠補(bǔ)庫需求迫切;廣東和云南的一些地方已經(jīng)開始采取限制性用電措施,后期的需求估計(jì)會(huì)依然比較高。
進(jìn)口煤方面,去年十月份,我國暫停接卸澳洲煤,從質(zhì)量和發(fā)運(yùn)情況來看,澳煤以高卡煤為主,而印尼煤多數(shù)為低卡和中卡煤,印尼煤并不能完全替代澳煤。而澳煤的禁止使進(jìn)口煤的結(jié)構(gòu)性發(fā)生變化,沿海市場上,高卡煤出現(xiàn)短缺?,F(xiàn)如今增加蒙煤和俄羅斯煤,蒙煤主要受疫情影響,印尼受齋月、雨季等因素影響,進(jìn)口數(shù)量不均衡。俄羅斯和蒙古或在修鐵路,或在建港口,準(zhǔn)備大規(guī)模進(jìn)軍中國市場,但今年難以發(fā)揮作用。增加哥倫比亞和美國煤來補(bǔ)充部分高卡煤的需求,但存在海運(yùn)時(shí)間長,且近期國際海運(yùn)費(fèi)在高位徘徊,價(jià)格優(yōu)勢一般。
另據(jù)最新消息,6月2日,國務(wù)院召開全國深化“放管服”改革著力培育和激發(fā)市場主體活力電視電話會(huì)議。李總理發(fā)表重要講話指出,要繼續(xù)把市場主體的痛點(diǎn)難點(diǎn)作為發(fā)力點(diǎn),一體推進(jìn)“放管服”改革,進(jìn)一步為市場主體放權(quán)賦能,減少不當(dāng)干預(yù)。后續(xù)市場走勢需要關(guān)注國家政策和電廠補(bǔ)庫情況和上游釋放情況。
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